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操盤必讀:大利好重磅發(fā)布;華為官宣發(fā)布會(huì)日期,市場(chǎng)期待新一代折疊屏手機(jī)

發(fā)布時(shí)間:2024-09-03 14:01:12來源: 13041198719

一)重要市場(chǎng)新聞

受美國(guó)勞動(dòng)節(jié)假期影響,美股9月2日(周一)休市一日。國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油10月合約漲0.67%,報(bào)74.04美元/桶。布油11月合約漲0.45%,報(bào)77.28美元/桶。歐洲主要股指多數(shù)收漲,德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.14%,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.14%,法國(guó)CAC40指數(shù)漲幅0.2%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.3%。

(二)宏觀新聞

9月2日,國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于以高水平開放推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》,提出5方面20項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。一是推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易制度型開放,建立健全跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單管理制度,加強(qiáng)規(guī)則對(duì)接和規(guī)制協(xié)調(diào),提升服務(wù)貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是促進(jìn)資源要素跨境流動(dòng),便利專業(yè)人才跨境流動(dòng),優(yōu)化跨境資金流動(dòng)管理,推動(dòng)數(shù)據(jù)跨境高效便利安全流動(dòng)。三是推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展,增強(qiáng)國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)能力,擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)口,助力綠色低碳發(fā)展。四是拓展國(guó)際市場(chǎng)布局,深化服務(wù)貿(mào)易國(guó)際合作,建立健全服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)體系。五是完善支撐體系,創(chuàng)新支持政策措施,提升服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)水平,強(qiáng)化服務(wù)貿(mào)易區(qū)域合作。

(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

星石投資:目前看,利好因素積累,政策預(yù)期變化及政策落地或成為情緒恢復(fù)的重要驅(qū)動(dòng)。6月以來國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有所回落,對(duì)股市情緒形成壓制,也增加政策加碼的必要性。美聯(lián)儲(chǔ)確定9月降息,人民幣升值減少匯率壓力有助于政策空間進(jìn)一步打開,國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)內(nèi)需政策存在超預(yù)期的可能性,政策落地或有助于市場(chǎng)情緒改善。同時(shí),前期市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)端表現(xiàn)或計(jì)入較多的悲觀預(yù)期,隨著半年報(bào)陸續(xù)公布,上市公司業(yè)績(jī)端表現(xiàn)更加明晰,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望邊際提升,部分低估個(gè)股和行業(yè)存在內(nèi)生反彈動(dòng)力。向后看,隨著利好因素的積累,A股市場(chǎng)或逐步釋放量能,股市風(fēng)格或也有所平衡。

復(fù)勝資產(chǎn):目前階段可以看出投資者情緒已經(jīng)進(jìn)入極值區(qū)域,對(duì)于外部利好消息的反應(yīng)愈發(fā)激烈。但從行情的分布來看,大體上依然處于存量博弈的市場(chǎng),無非是在盈利穩(wěn)定的紅利資產(chǎn)上漲過程中,部分投資者處于收益率考量愿意主動(dòng)進(jìn)行“高低切換”,去配置一些股價(jià)反應(yīng)業(yè)績(jī)悲觀預(yù)期的行業(yè)。這個(gè)行為的背后我們認(rèn)為是否是新的趨勢(shì)開始或存在新的邏輯體系,還有待觀察。當(dāng)然,臨近周末行情的激烈程度反過來也證明了情緒擠壓之后的爆發(fā)力量不斷增強(qiáng),這也會(huì)納入我們對(duì)后續(xù)投資的思考中去。結(jié)合組合,我們目前仍然以盈利穩(wěn)定的上游傳統(tǒng)行業(yè)為主,我們會(huì)繼續(xù)基于未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)角度進(jìn)行標(biāo)的選擇。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華:我們認(rèn)為,造成周一市場(chǎng)下跌的主要原因是最新公布的8月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)嚴(yán)重低于市場(chǎng)預(yù)期,而且這已經(jīng)是該數(shù)據(jù)連續(xù)4個(gè)月處于榮枯線以下,說明經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的陣痛還在加劇,從而對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好造成較大影響。考慮到今年來A股市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)影響較大,因此我們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沒有明顯好轉(zhuǎn)或者利好刺激政策出臺(tái)的情況下,A股市場(chǎng)大概率還是會(huì)延續(xù)震蕩筑底走勢(shì)。另外,自上周開始,市場(chǎng)風(fēng)格就開始有向中小市值風(fēng)格切換的痕跡,而且這一跡象在周一再次得以延續(xù),我們認(rèn)為接下來市場(chǎng)風(fēng)格向中小市值風(fēng)格切換的可能性在增加,因此中小市值風(fēng)格有望持續(xù)走強(qiáng)。

(四)行業(yè)掘金

1、華為終端官方宣布,將于9月10日14:30舉行華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會(huì)。華為常務(wù)董事余承東稱,發(fā)布會(huì)將會(huì)帶來華為最具引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、顛覆性的產(chǎn)品,“5年的堅(jiān)持與投入,我們將科幻變成了現(xiàn)實(shí)”。此前余承東透露,華為下一代折疊屏歷經(jīng)5年研發(fā),即將面世。5年前,華為發(fā)布了第一代折疊屏手機(jī)Mate X。西部證券認(rèn)為,折疊屏產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新,橫折機(jī)型在高端機(jī)型賽道持續(xù)拓展,豎折機(jī)型用戶年輕化趨勢(shì)凸顯,折疊筆電、平板、三折疊屏手機(jī)等新品的發(fā)展也值得期待。折疊屏手機(jī)的普及,離不開屏幕和鉸鏈這兩大核心差異化組件的技術(shù)支撐。國(guó)內(nèi)企業(yè)在折疊屏結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈中紛紛布局,逐步構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。概念股包括勁拓股份,星星科技,精研科技等。

2、工業(yè)和信息化部發(fā)布《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案(征求意見稿)》。其中提出到202年,輕工骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化改造全覆蓋,成熟易用的數(shù)字化解決方案應(yīng)用更加普及,先進(jìn)適用的數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)范圍更加廣泛,質(zhì)高價(jià)優(yōu)的智能產(chǎn)品研發(fā)供給能力顯著增強(qiáng),輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得顯著成效。輕工重點(diǎn)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到90%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到75%。在我國(guó)制造業(yè)升級(jí)等因素影響下,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)母機(jī)的高端化、數(shù)控化、智能化和自主可控發(fā)展,以及確保產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定,是當(dāng)下的重要任務(wù)之一。工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將受益于相關(guān)投資提升。概念股包括東土科技,華中數(shù)控,科德數(shù)控等。

3、據(jù)媒體報(bào)道,小鵬匯天官微宣布9月3日發(fā)布旗下“陸地航母”飛行汽車,并放出預(yù)告視頻。根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃,“陸地航母”將于今年第四季度開啟預(yù)訂、2025年第四季度量產(chǎn)交付。“陸地航母”是面向未來立體交通而設(shè)計(jì)的陸空一體式飛行汽車,在陸行模式下,機(jī)臂、旋翼等飛行系統(tǒng)可完全折疊收納進(jìn)車體內(nèi);通過折疊變形系統(tǒng),可以打開機(jī)臂切換到飛行模式,在條件允許的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)垂直起降。除了小鵬匯天外,億航智能、廣汽、吉利汽車旗下沃飛長(zhǎng)空等企業(yè)均在加速布局飛行汽車這一賽道。2035年國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)多億元。目前,安徽、廣東、江蘇等地已出臺(tái)支持低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策,多領(lǐng)域商業(yè)化運(yùn)營(yíng)前景明朗,概念股包括華安鑫創(chuàng),新晨科技,杰創(chuàng)智能等。

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