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券商晨會(huì)精華:華為三折疊手機(jī)橫空出世,引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新

發(fā)布時(shí)間:2024-09-05 14:00:43來源: 13041198719

社9月5日訊,昨日市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整,滬指失守2800點(diǎn)再創(chuàng)階段新低,創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)??傮w上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)近3900只個(gè)股下跌。滬深兩市成交額5594億,較上個(gè)交易日縮量212億。板塊方面,醫(yī)藥商業(yè)、固態(tài)電池、保險(xiǎn)、教育等板塊漲幅居前,ST板塊、油氣、消費(fèi)電子、有色金屬等板塊跌幅居前。截至昨日收盤,滬指跌0.67%,深成指跌0.51%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%。

在今天的券商晨會(huì)上,中信建投提出,華為三折疊手機(jī)橫空出世,引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新;中金公司認(rèn)為,健康的市場(chǎng)需要適度的波動(dòng);華泰證券表示,四季度四大主線之下,映射出潛在的投資機(jī)會(huì)。

中信建投:華為三折疊手機(jī)橫空出世,引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新

中信建投表示,華為預(yù)計(jì)在9月10日推出全球首款三折疊量產(chǎn)手機(jī),這款非凡大師品牌旗下代號(hào)為Mate XT新機(jī)內(nèi)屏展開尺寸將達(dá)到10英寸,相比左右折機(jī)型提升近50%,使用體驗(yàn)媲美平板。全新折疊形態(tài)拉動(dòng)柔性O(shè)LED面板需求大幅增長,三折疊手機(jī)采用兩套鉸鏈連接三塊殼體,對(duì)于鉸鏈的MIM結(jié)構(gòu)件需求翻倍提升。

中金公司:健康的市場(chǎng)需要適度的波動(dòng)

中金公司表示,健康的市場(chǎng)需要適度的波動(dòng),波動(dòng)率太高會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn),影響金融穩(wěn)定,波動(dòng)率太低則缺乏投資機(jī)會(huì),市場(chǎng)交易萎縮。疫情以來中外宏觀環(huán)境發(fā)生變化,全球經(jīng)濟(jì)政策不確定性大幅抬升,我國處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期,新舊產(chǎn)業(yè)更替,理論上講也可能增加市場(chǎng)波動(dòng),但我國部分關(guān)鍵資產(chǎn)的波動(dòng)率卻在近年有所下降。如下圖所示,滬深300波動(dòng)率降至11%,明顯低于過去20年平均水平25%;人民幣兌美元匯率波動(dòng)率降至1%,低于歷史20年平均水平3%;債市波動(dòng)維持適中水平。中金公司認(rèn)為,股匯波動(dòng)下降,反映經(jīng)濟(jì)、政策、交易三方面因素,對(duì)當(dāng)下資產(chǎn)配置有重要啟示。

華泰證券:四季度四大主線之下,映射出潛在的投資機(jī)會(huì)

華泰證券提出,展望四季度大類資產(chǎn)配置,存在四條市場(chǎng)主線:美國軟著陸、美聯(lián)儲(chǔ)降息、美國大選、國內(nèi)政策窗口期。

第一、美國軟著陸是最終基準(zhǔn)情形,不過市場(chǎng)可能間歇性交易衰退風(fēng)險(xiǎn)。

第二、美聯(lián)儲(chǔ)9月降息或基本已經(jīng)是定局,華泰證券認(rèn)為9、11、12連續(xù)三個(gè)月每次降息25bp的概率偏高。

第三、美國大選逐漸接近“最終博弈階段”,關(guān)注9月10日總統(tǒng)辯論是否會(huì)有增量信息。

第四、國內(nèi)在9~10月或進(jìn)入重要的政策窗口期,關(guān)注財(cái)政和貨幣政策的寬松力度。

四大主線之下,映射出潛在的投資機(jī)會(huì),市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期定價(jià)已經(jīng)較為充分,不過港股等部分資產(chǎn)或仍有補(bǔ)漲空間。美股大選年9-10月季節(jié)性偏弱,波動(dòng)率抬升,注意規(guī)避部分對(duì)選情敏感的資產(chǎn)。國內(nèi)或有小共振機(jī)會(huì),政策期待升溫+人民幣走強(qiáng)帶來部分活水+場(chǎng)內(nèi)資金力量切換等因素短期或給AH股帶來小共振機(jī)會(huì),港股彈性更優(yōu)。

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