短期內(nèi)智能手機(jī)市場增長預(yù)計(jì)將緩慢而穩(wěn)定。隨著折疊屏手機(jī)和GenAI（生成式人工智能）等新興形態(tài)和功能的普及，高端化趨勢可能會(huì)持續(xù)，從而推動(dòng)收入更快增長。”市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint研究總監(jiān)Tarun Pathak如是說。
5月7日，Counterpoint發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場同比增長6%，出貨量達(dá)到2.969億部。
其中，三星取代蘋果，成為全球智能手機(jī)出貨量最多的廠商，市場份額達(dá)到 20%。由于上一季度庫存大量積壓，蘋果出貨量同比下降13%。然而，該品牌的平均售價(jià) (ASP) 同比增長 2%。排名前五的手機(jī)廠商中，小米的出貨量增長最快，同比增長34%。全球智能手機(jī)收入也同比增長7%，創(chuàng)歷史新高。
全球智能手機(jī)出貨量各廠商市場份額。圖源/Counterpoint
新興市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭
根據(jù) Counterpoint市場監(jiān)測服務(wù)的最新研究，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長6%。增長主要?dú)w功于歐洲、中東和非洲以及加勒比海和拉丁美洲等關(guān)鍵地區(qū)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
資深分析師Prachir Singh在評(píng)論整體市場動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“第一季度智能手機(jī)出貨量增長，新興市場繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭，而歐洲，特別是中東歐地區(qū)，與艱難的2023年第一季度相比，增長最為明顯。這些市場的消費(fèi)者需求逐漸增長，庫存水平也得到改善。
非洲地區(qū)由于傳音、小米和榮耀的強(qiáng)勁出貨量而成為增長最快的地區(qū)。中國市場得益于春節(jié)強(qiáng)勁銷售和華為回歸而同比增長。印度市場因2023年末健康的庫存水平而實(shí)現(xiàn)增長。北美和日本等成熟市場相比2023年同期有所下降。”
800美元以上價(jià)位段增長最快
2024年第一季度，全球智能手機(jī)收入同比增長7%，創(chuàng)歷史新高。800美元以上價(jià)位段的增長最快，同比增長兩位數(shù)，占2024 年第一季度智能手機(jī)出貨量的18%，比2023年第一季度增長2個(gè)百分點(diǎn)。
蘋果以43%的份額領(lǐng)跑智能手機(jī)市場收入，但其收入同比下降11%。三星的收入同比增長2%，得益于其平均售價(jià)(ASP)的上升，而出貨量保持平穩(wěn)。
全球智能手機(jī)市場收入按價(jià)位段份額。圖源/Counterpoint
在排名前五的手機(jī)廠商中，小米的收入增長最快，這得益于其在主要市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)。除了排名前五的手機(jī)廠商以外，市場收入也大幅增長，這得益于華為、榮耀和傳音控股旗下品牌的收入增長。
研究總監(jiān)Jeff Fieldhack 在評(píng)論蘋果在全球的表現(xiàn)時(shí)表示：“中國市場激烈競爭、美國換機(jī)率創(chuàng)歷史新低，以及去年由于iPhone 14 Pro的供應(yīng)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致2023年第一季度艱難表現(xiàn)，都對(duì)iPhone的表現(xiàn)產(chǎn)生了影響。然而，也有一些積極因素。產(chǎn)品組合的改善，15 Pro的表現(xiàn)優(yōu)于上一代機(jī)型，以及在新興市場的足跡不斷擴(kuò)大，幫助蘋果抑制了一些下滑趨勢。新興市場尤其提供了長期的增長機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候的加入將有助于iPhone的升級(jí)換代。”
短期智能手機(jī)市場增長將緩慢而穩(wěn)定
三星憑借Galaxy A 系列新品的提前發(fā)布和 Galaxy S24系列的強(qiáng)勁表現(xiàn)，重新奪回冠軍寶座，引領(lǐng)全球智能手機(jī)出貨量。三星在本季度也達(dá)到了其歷史上最高的平均售價(jià) (ASP)。
在來自中國的頭部智能手機(jī)品牌中，小米和vivo實(shí)現(xiàn)增長。小米在其幾乎所有主要市場都取得了增長，而vivo則在新興的亞太市場（包括印度）取得了強(qiáng)勁表現(xiàn)。華為、榮耀和傳音控股是本季度其他取得增長的關(guān)鍵品牌。華為在中國市場取得了巨大收益，并從其它頭部品牌手中搶奪了市場份額。除了在中國擁有強(qiáng)大份額之外，榮耀還在拉丁美洲和非洲地區(qū)取得了增長。
傳音控股旗下的TECNO、itel 和 Infinix 品牌在亞太地區(qū)、東歐、印度和非洲地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁。OPPO因中國等主要市場競爭激烈而導(dǎo)致出貨量下降。該品牌還優(yōu)先考慮價(jià)值而非出貨量，轉(zhuǎn)而推動(dòng)在新興市場銷售更高平均售價(jià)的設(shè)備。
Counterpoint 研究總監(jiān)Tarun Pathak 表示，短期內(nèi)智能手機(jī)市場增長預(yù)計(jì)將緩慢而穩(wěn)定。然而，隨著折疊屏手機(jī)和GenAI等新興形態(tài)和功能的普及，高端化趨勢可能會(huì)持續(xù)，從而推動(dòng)收入更快增長。目前已有超過10家手機(jī)廠商推出了共30 多款支持GenAI的智能手機(jī)。估計(jì)到2024年，支持GenAI的智能手機(jī)將占總體出貨量的11%。